کارآگاه مشهور، کوسوکه کیندایچی، به جزیره‌ای فراخوانده می‌شود که در آنجا آخرین کلمات یک مرد در حال مرگ، او را به سمت تحقیق درباره مجموعه‌ای از قتل‌های مرتبط با افسانه «نوئه» و خاندان قدرتمند اوساکابه سوق می‌دهد؛ خاندانی که دوقلوها را در بدو تولد از هم جدا می‌کنند.

بازرس پلیس بی‌باک دوران ادو، هانزو ایتامی ملقب به شمشیرزن، روش منحصر‌به‌فرد خود را برای بیرون کشیدن اطلاعات در بازجویی‌هایش ابداع کرده است. او در اولین ماجراجویی خود، درباره معشوقه مافوقش تحقیق می‌کند که به داشتن رابطه با یک جنایتکار فراری معروف مشکوک است.

جیرو، یک یاکوزای جوان، و مامی، دختر یک دیپلمات، دو عاشق جوان از دو دنیای متفاوت هستند. آن‌ها که به طور تصادفی با هم آشنا شده‌اند، به سرعت زندگی جدیدی را در کنار هم کشف می‌کنند. اما عشق آن‌ها شوم است. خانواده مامی انتخاب او را نمی‌پذیرند، در حالی که داشتن یک زندگی شرافتمندانه برای جیرو هدفی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. آیا چیزی جز یک پایان تراژیک می‌تواند در انتظارشان باشد؟

تویومی و شینتارو، دو جوان ثروتمند، عاشق یکدیگر هستند. با این حال، پدر شینتارو در حال برنامه‌ریزی برای ازدواج او با یوریه، فرزند یک خانواده حتی ثروتمندتر است. این دو عاشق به توکیو فرار می‌کنند، اما وقتی شینتارو بازمی‌گردد تا قصد خود را برای ازدواج با تویومی اعلام کند، پدرش با قلدری و فشار او را مجبور می‌کند تا در جلسه خواستگاری با یوریه شرکت کند. بخش اول از یک عاشقانه دو قسمتی بر اساس داستانی از نویسنده نامدار، کیکوچی کان.

تویومی باردار است و در حالی که شینتارو و یوریه در ماه عسل طولانی خود به سر می‌برند، او فرزندش را به دنیا می‌آورد؛ دختری به نام کیوکو. او در این سختی‌ها توسط دوست صمیمی‌اش میچیکو و مادرش، و همچنین در کمال تعجب، توسط مادر و خواهر و برادرهای شینتارو حمایت می‌شود. فراتر از آن، تویومی و یوریه با یکدیگر دوست می‌شوند. بخش دوم از یک عاشقانه دو قسمتی بر اساس داستانی از نویسنده نامدار، کیکوچی کان.